Metodologia chiara e orientata alle tue necessità
Il nostro approccio si fonda sull’ascolto attivo, la raccolta attenta delle informazioni e la presentazione di scenari concreti. Analizziamo la situazione personale senza tecnicismi complessi, ti accompagniamo con trasparenza alla definizione di possibili soluzioni. Nessuna pressione, solo supporto affidabile e analisi oggettiva, nel rispetto completo delle normative e delle aspettative personali.
Ascolto attivo
Ogni esigenza è valutata con attenzione
Documentazione semplice
Guida chiara su ogni passaggio
Professionisti al tuo fianco
Un team esperto in consulenze su misura e dialogo trasparente.
Laura Bianchi
Consulente senior
Specialità
Pianificazione patrimoniale
Competenze
Da oltre dieci anni accompagno i clienti verso soluzioni equilibrate, spiegando ogni passaggio e tenendo sempre conto delle diverse prospettive.
Andrea Russo
Analista finanziario
Specialità
Analisi patrimoniale
Competenze
Mi occupo di analisi approfondite per offrire una visione chiara e risposte concrete su ogni aspetto della pianificazione.
Simona De Luca
Consulente junior
Specialità
Supporto percorso
Competenze
Affianco il cliente dal primo incontro, chiarendo ogni dubbio e spiegando in modo semplice le tappe del percorso.
Gianni Porta
Responsabile relazioni
Specialità
Dialogo trasparente
Competenze
Dopo anni di esperienza nel settore, metto al centro fiducia e affidabilità nel rapporto con chi si affida al nostro servizio.
Il nostro processo
Primo incontro
Confronto aperto sulle esigenze e raccolta delle prime informazioni senza nessun impegno.
Analisi patrimoniale
Esame oggettivo delle risorse e delle priorità tramite documentazione condivisa.
Scenari e soluzioni
Valutazione di opzioni e rischi, costruzione di alternative realistiche con il cliente.
Piano d’azione condiviso
Decisione condivisa sulle tappe e verifica periodica dei progressi rispetto agli obiettivi.
Perché scegliere noi
Confronto trasparente e oggettivo